¿Quieres llevar un perfecto control de todos los movimientos de tu despacho y optimizar la gestión interna, de tus servicios y tu cartera de clientes? Un software para gestorías, asesorías y consultorías es la herramienta que necesitas. A continuación, te mostraremos ejemplos de software para asesorías
De esta forma entenderás que instalar un sistema para gestionar de forma más eficiente todas las áreas del negocio es vital, ya que la agilidad y profesionalidad de servicios que permite lo convierte en uno de los factores diferenciadores del sector.
Qué es un software para la gestión de una asesoría
Un software para asesorías es la solución o soluciones que facilitan la gestión de los despachos profesionales, desde sus actividades como la gestión online documental, contable y fiscal, hasta las necesidades más específicas de automatización de procesos o CRM, entre otros aspectos.
Uno de los aspectos que define la labor del asesor consiste en prestar un servicio impecable, con una atención especial a las oportunidades que pueden surgir, generando servicios complementarios y ofreciendo herramientas 360º a sus clientes. Por ello, algunos ejemplos de las características básicas de las que debe disponer un software para gestorías deberían fundamentarse en:
- Herramientas de actualización normativa/legal, que permitan estar siempre al día sobre los cambios y sus implicaciones.
- Herramientas de automatización, para ahorrar tiempo de gestión manual de tareas repetitivas.
- Herramientas basadas en un modelo colaborativo, que permiten mantener la cercanía con el cliente y que éste asuma un rol activo en la introducción de datos.
- Herramientas de análisis de datos para elaborar modelos de comportamiento y previsiones de futuro.
Los mejores software para asesorías
A continuación te mostramos una serie de ejemplos de empresas donde se desarrollan estos softwares para asesorías.
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SAGE Despachos Connected
SAGE Despachos Connected es una de las soluciones más fiables para la gestión financiera, contable y fiscal. Este software muy útil para el asesor, basado en cinco pilares: eficiencia, seguridad, mentalidad de negocio, innovación y conectividad.
Una de las grandes ventajas de este software ERP es que permite adaptar la gestoría al nuevo RGPD, garantizando cumplir con la normativa de protección de datos.
Hay dos opciones para elegir: SAGE Despachos Connected 50 es ideal para startups o pequeñas empresas y está destinada a despachos con menos de 4 profesionales. Por su parte, SAGE Despachos Connected 200 es una solución integral para despachos de mayor envergadura.
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Ekon Despachos profesionales
Se trata de un software para gestorías cuya principal característica es que permite el almacenamiento de información en la nube.
Ekon ofrece una solución en Cloud Computing de pago por uso, en tres modalidades distintas: nube privada, pública o en las propias instalaciones.
Las principales ventajas de tener usar un programa para gestionar asesorías en la nube son la rapidez, la menor inversión necesaria o la posibilidad de acceder a la gestión del despacho en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.
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Altai
Altai es una compañía que ofrece soluciones de gestión para pymes y autónomos. Aparte, dentro de su oferta existen diversos programas diseñados para asesorías.
Entre sus muchas opciones, puedes encontrar software de contabilidad, gestión fiscal y laboral, renta y patrimonio, gerencia de despacho, contabilización bancaria, impuestos de sociedades o facturación online.
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Tunuve
Otra de las herramientas de gestión para gestorías y asesorías que permiten el control e integración de todos los procesos en la nube.
Tunuve es un sofware especialista en ofrecer servicio en tres áreas:
- Control de gestión: ingresos, gastos, impuestos, etc.
- Analítica: estudio de clientes y proveedores por volumen de ingresos y gastos.
- Área laboral: gestión de altas, bajas, vacaciones, documentación, etc.
- Posee además conciliación bancaria, lo que permite conectar los movimientos entre el banco y el cliente (es compatible con las principales entidades bancarias de España)
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Aon Solutions
Aon Solutions es un software que permite a los clientes de las asesorías emitir facturas, registrar gastos y controlar la tesorería. Todo ello mediante un servicio en la nube, que no requiere de ningún tipo de inversión o instalación.
Gracias a un progama informático como este, los profesionales de la asesoría pueden olvidarse de la acumulación de documentación y facturas, y destinar sus esfuerzos a lo realmente importante: asesorar a los clientes.