Una asesoría o un despacho tiene que adaptarse a una serie de necesidades específicas. Sin embargo, es esencial tener en cuenta algunos aspectos clave que te ayudarán en las tareas y en el trabajo del día a día.
En este sentido, un elemento que tiene una gran utilidad en este ámbito son los software para gestionar la facturación, los datos y la comunicación interna de la empresa.
5 programas ideales para gestionar una asesoría
En el siguiente artículo, hacemos una selección de cinco programas para asesorías y las ventajas que ofrecen:
Holded
Una de las opciones más completas que podemos destacar es Holded. Entre las principales funciones que incluye, están la gestión de documentos, facturación e informes de pagos, así como la comunicación con el cliente.
Se trata de un programa de gestión integral. Es decir, te ayudará a realizar las diferentes operaciones y tareas que realice tu asesoría utilizando un solo programa para ello. Por esto, gestionar tus proyectos será más fácil que nunca.
Su uso es muy sencillo, ya que tendrás la información en la nube y se quedará registrada en un mismo sitio. Se caracteriza por tener una interfaz intuitiva y ofrecer la información de la contabilidad en tiempo real.
Dropbox
El servicio de almacenamiento en la nube Dropbox puede ser de gran ayuda para una asesoría. Este programa tendrá únicamente una función: almacenar datos en la nube. Sin embargo, este aspecto es crucial debido a que, en un despacho, se suele trabajar con un gran volumen de datos y documentos.
El paquete más básico para profesionales incluye 5.000 GB de almacenamiento. También permite el envío de archivos grandes, de hasta 2 GB, firmas ilimitadas y la posibilidad de recuperar archivos y realizar copias de seguridad.
Mailjet
Estar en contacto con tus clientes es especialmente importante. Por este motivo, es recomendable optar por un programa que se encargue de mandar correos electrónicos de manera automática para aumentar la productividad de la empresa.
Un programa que cumple con esta función es Mailjet. Hablamos de una herramienta que trabaja en la nube y que permite administrar la actividad de tu email. Además de su faceta administrativa, también proporciona estadísticas para comprobar, por ejemplo, el funcionamiento de las actividades de marketing de la empresa.
Netelip
Mejorar la gestión de la comunicación es fundamental hoy en día, tanto para contactar con los clientes como entre el propio equipo de trabajo. Un servicio de telefonía como Netelip persigue este mismo objetivo.
A través de su uso, podrás unificar las comunicaciones de tu despacho con terminales IP. En otras palabras, podrás comunicarte con cualquier parte del mundo desde esta aplicación. De esta manera, se facilita el trabajo a distancia.
Además, tendrás acceso a colas de llamadas, llamadas simultáneas e, incluso, a un recepcionista virtual.
DocuSign
Por último, es importante conocer que, a la hora de firmar documentos, la firma electrónica ha adquirido una gran popularidad. Facilita y agiliza la gestión y es más seguro que el papel.
Uno de estos programas es DocuSign. Ayuda al usuario a firmar de manera remota y cuenta con un sistema que favorece su integración en otras aplicaciones y herramientas de ofimática, como Office o Google Drive.
Esta aplicación es ideal para gestionar contratos y el área de facturación. Además, permite crear y compartir plantillas, así como realizar un seguimiento de todos los documentos que firmes.
Las empresas deben adaptarse a las tendencias y los nuevos avances en tecnología para que sus despachos y asesorías funcionen correctamente. Para ello, debes tener en cuenta que la tecnología es una herramienta clave que aumentará la productividad, lo que se traduce en un gran ahorro de tiempo y dinero.